Paris, France
April 13, 2010

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 16 mars par Vilmorin a été très largement sursouscrite avec une demande totale de 8 584 737 d’actions, représentant environ 224 % de l’offre. 3 796 974 actions ont été souscrites à titre irréductible, soit 99,24 % des actions à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 4 787 763 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 29 270 actions.

Le montant brut de l'opération s'élève ainsi à 200 112 561,20 euros et se traduit par l’émission de 3 826 244 actions nouvelles.

A l’issue de l’opération, le Groupe Limagrain détient 71,7 % du capital de Vilmorin.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le jeudi 15 avril prochain. L'admission des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris est également prévue le 15 avril, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Tenant à remercier les actionnaires de Vilmorin ayant apporté leur soutien à l’opération, Adrian Huige, Directeur Général Délégué a déclaré : « Fort de la confiance témoignée par l’ensemble de ses actionnaires, Vilmorin poursuit son plan de développement avec détermination sur ses marchés potagères et grandes cultures. Reposant sur une structure financière renforcée, Vilmorin travaille d’ores et déjà à l’accélération de sa croissance selon les priorités stratégiques annoncées dernièrement : intensification de la croissance de l’activité potagères, mise au point de semences de maïs innovantes et internationalisation des positions concurrentielles en blé ».

Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’augmentation de capital. Oddo Corporate Finance a été mandaté par Vilmorin en tant que conseil financier de l’opération.

Website: http://www.vilmorin.info

Published: April 13, 2010